NOTRE APPROCHE
Depuis la création du cabinet Ingénium Patrimoine en 2011 , nous avons su pérenniser notre activité en développant une relation forte avec nos clients, basée sur l'écoute, le conseil et la proximité.
Nous favorisons une approche globale de votre patrimoine en travaillant en étroite collaboration avec vos conseils habituels avocats, experts-comptables et notaires.
- Travailler ensemble, tout en restant à votre écoute, nous permet de réaliser une analyse complète de votre situation d'un point de vue juridique, fiscal, financier, professionnel et social.
- En étroite collaboration avec vous, nous définissons vos objectifs.
- Nous vous proposons ainsi des solutions complètes, adaptées à votre situation actuelle et à son évolution dans le temps.
Notre philosophie
Nous plaçons le conseil au centre de nos préoccupations et de nos relations.
Nous construisons une relation de confiance sur le long terme avec nos clients :
- En possédant une connaissance approfondie de leur situation patrimoniale.
- En nous engageant à demeurer facilement joignables, disponibles, réactifs et d'une discrétion absolue.
Notre statut nous permet de bénéficer d'une totale indépendance dans le choix des solutions proposées.
Ainsi, nous effectuons une sélection rigoureuse parmi tous les acteurs du marché afin de proposer le produit adapté.
Nos compétences:
Vous conseiller et vous accompagner dans la gestion de :
- Votre patrimoine privé
- Allocation d'actifs financiers: Court, moyen et long terme selon votre situation
- Transmission de votre Patrimoine Privé : donations et successions
- Conseil et optimisation fiscal IR et IFI
- Etablissement des déclarations fiscales IR et IFI
- Investissements immobiliers et solutions de financement
2. Votre patrimoine professionnel
- Transmission et cession de votre patrimoine professionnel- Gestion de la trésorerie de votre entreprise- Préparation de votre retraite- Mise en place de solutions de prévoyance
Nos obligations réglementaires:
Notre profession est régie par plusieurs statuts réglementés:
- Conseillers en investissements financiers adhérent à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine http://www.cncgp.fr , association agrée par l'autorité des marchés financiers.
- Activité de démarchage Bancaire et Financier
- Société de Courtage d'Assurance enregistrée à l'Orias sous le n° 12 064 667 http://www.orias.fr
- Titulaires de la carte des professionnels de la vente immobilière
- Validation de formations régulières nécessaires à l'actualisation de nos connaissances dans un cadre législatif en perpétuelle mutation
- Le cabinet est titulaire d'une Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière souscrite auprès de MMA-COVEA Risks (n°118.263.166)
Qui sommes-nous?
Le cabinet Ingénium Patrimoine a été crée en 2011 par Thibaut BOUQUIN et Nicolas VAREZ. Tous deux ont d'abord acquis une expérience de plusieurs années comme Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein d'un cabinet indépendant et d'une société de gestion avant d’associer leurs savoirs-faire pour créer une structure à leur image.
Thibaut BOUQUIN
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Nicolas VAREZ
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Maud BOUQUIN-GRAFEUILLE
Ingénieur Patrimonial
